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清越科技在2024年年报中披露👗，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场😻，围绕在AR/VR👝，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内💟🍎🧡，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作👝😈👛👡；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流🩲，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货👛🥔🍌。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿🍋🍋👅🍑、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸🍒、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🥭🥔。

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在经济形势研判上👢👡👡💛💟，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化👘🍉👅💔。对内，再度强调“内需不足”，并着重指出“物价持续低位运行”😈😡；对外😈🥭🍇，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增大💗🌽🍋。分析认为，这将直接影响下半年我国货币政策走向。

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此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时，执业未勤勉尽责👘，出具的《专项审核报告》存在虚假记载。证监会决定：责令中喜所改正违法行为💛🥭，处以50万元罚款🍉；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告💯💟，并分别处以20万元罚款🎒💔🥑🧄。

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展望7月(yue)增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相(xiang)对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大(da)；市场(chang)震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规(gui)模(mo)持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继(ji)续温和净流(liu)入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也(ye)有望继(ji)续活跃。

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1、在(zai)上海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)(yi)學(xué)中心，華(huá)山醫院神經(jīng)外科糰(tuán)隊(duì)昰(shì)多項(xiàng)腦(nǎo)機(jī)接口應(yīng)用落地的關(guān)鍵(jiàn)手術(shù)糰(tuan)隊。2025年初(chu)，一位患者(zhe)在華山醫院完成高通量柔性腦機接口植入手(shou)術后，僅(jǐn)在腦海中想齣(chū)“2025新年快(kuai)樂(lè)(le)”這(zhè)幾(jǐ)箇(gè)字，就被電(diàn)腦成功解碼(mǎ)(ma)，竝(bìng)髮(fà)齣指令撡(cāo)(cao)縱(zong)機械手做齣比心動(dòng)作，人稱(chēng)“用意唸(niàn)郃(hé)成言語(yǔ)”。

2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎(ying)来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业景气(qi)度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本(ben)期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非(fei)银金融、国防军工、创新药。