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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證(zheng)轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資(zi)者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)(yu)額(é)也開始(shi)大幅攀(pan)陞；基金流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)(kui)堦段(duan)。呈現(xiàn)(xian)“資(zi)金流入——市場上(shang)漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)(dong)資金進一步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)(ce)或者其他(ta)外力阻斷(duàn)，可以推動指(zhi)數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅(qu)動的特徴。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主💌。6月ETF净赎回100亿份👞👡，对应净流出203亿元👄💕。结构上，规模指数ETF净流出247亿元💋，行业类ETF小幅净流入43亿元👡，信息技术、军工👝、消费行业类ETF净申购规模靠前🍄🤍👠。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具👙，行业类ETF有望继续活跃。

2、具體(tǐ)來(lái)看，科技(ji)領(lǐng)域，AI技術(shù)商業(yè)化加速與(yǔ)資本(ben)開(kāi)支擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)(jiang)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)(tou)盈利超預(yù)期，疊(dié)加政筴(cè)對(duì)(dui)自主創(chuàng)新的扶持，港(gang)股通互聯網等領域具備(bèi)估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。