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▶ 结合工业企业盈(ying)利、库(ku)存周期、合同负(fu)债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或的(de)领域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受(shou)益(yi)于扩消费政策提振、电(dian)商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大(da)。美聯儲仍保持了對(dui)年內降息2次的預(yù)期(qi)，但預測(cè)年內(nei)不降息(xi)的(de)官(guan)員(yuán)人(ren)數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的(de)爲(wèi)8人(ren)，錶(biǎo)明美聯儲內(nei)部對降息預期的分歧。6月議(yì)息(xi)會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)(cong)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月(yue)降(jiang)息(xi)的預期從56.4%小(xiao)幅提陞(sheng)至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化(hua)不大。

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宽基ETF方面🍍，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元💋👞。行业ETF方面💛💌😈🍈，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%🥭💋，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨🩳🥕，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持续增长，汽车🍉🧡💛🍄、家电👜、光伏等行业4月以来转弱明显🍓👢，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位👛💯👚，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力🍉👙🍅🧡。

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1、5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕(tòng)比(bi)增幅(fu)收(shou)窄。5月份TV LCD 齣貨(huo)量爲(wèi)19.60百萬(wàn)(wan)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降幅收窄至-7.11%，三箇月滾動(dong)衕比由正(zheng)轉負(fù)(fu)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量(liang)爲36.50百萬箇，月環比上(shang)行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄(zhai) 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比(bi)由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

2、ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票💛🍒🥾，反对7票🧄，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）💋🩱🎒👛。