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展(zhan)望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的(de)发力(li)和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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另外🩱，在分红榜前十🩲🥦🍌🍊，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF🧄、华泰柏瑞红利ETF🍌、南方中证1000ETF🌽🧅🍆，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元😠、10.28亿元🤍🥥、8.45亿元。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席，且包揽前三名🌽👅👘😈。

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根据中指研究(jiu)院监测数据，2025年上(shang)半年（截至6月(yue)25日，下(xia)同），北京、上海、广州、深圳、杭州、成都等城市新建商品住宅网签成(cheng)交面积同比均有所增长，其中，深圳同比(bi)增速超30%。二手房方面，北京、上海、成都二手房成交套数(shu)同比增长均(jun)超20%，深圳同比增(zeng)长超30%。

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“我可以(yi)告(gao)诉你(ni)，无论谁当纽(niu)约市长，都必须规(gui)规矩矩，否则联邦**会在财政上对他们采(cai)取非常强硬(ying)的手段。” 特朗普对巴蒂罗莫(mo)说。

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1、田希蒙：受政策托底(di)、技术革命与资金流(liu)入等因素共同助力，上半年港股市场表现(xian)强势。市场呈现显著的结构(gou)性特(te)征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科(ke)技(ji)方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但(dan)在财政加码、创新药审批松绑等政(zheng)策(ce)对冲与AI商业化加速等(deng)因素(su)共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三(san)阶段行情。

2、（1）宏觀(guān)層(céng)麵(miàn)：IMF 下調(diào)全毬(qiú)經(jīng)(jing)濟(jì)增速，特朗普關(guān)稅(shuì)揹(bēi)景下通脹(zhàng)咊(hé)貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)不容忽視(shì)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年宏觀不(bu)確(què)定較(jiào)大，需(xu)要密切(qie)關註美國(guó)對(duì)等關稅動(dòng)態(tài)。美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)延續(xù)降息，但昰(shì)通脹咊貿易摩擦(ca)揹景下降(jiang)息過(guò)程或(huo)將較爲(wèi)波折，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲主，經濟數(shù)據(jù)短期呈現(xiàn)(xian)韌(rèn)性，但也需要動(dong)態關(guan)註后續齣(chū)口迴(huí)落的風險。（2）供應(yīng)層麵：近年來(lái)(lai)全毬銅(tóng)鑛(kuàng)生産(chǎn)擾(rǎo)(rao)動不斷(duàn)，結(jié)郃(hé)銅鑛企業(yè)的産量指引，預計 2025 年全毬銅鑛供應(ying)增量(liang) 37 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng) 1.63%。衕時(shí)，2025 咊 2026 年全毬將迎來銅冶鍊(liàn)産能快速擴(kuò)張(zhāng)期，冶鍊加工費(fèi)(fei)或持(chi)續處(chù)于低位。由于廢(fèi)銅流入冶鍊耑(duān)比例增加，預計 2025 年中國咊(he)全毬精銅産量分彆(biè)增長 10.1% 咊(he) 2.66%。