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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随(sui)着大型产业趋势的(de)发展，大型(xing)产业趋势的特(te)征是低渗透率，政策支持(chi)，关键技术和产品(pin)的变化带来(lai)渗(shen)透率预期(qi)的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的(de)核心进攻方向。报告的(de)第三部分将会(hui)进行详细论述(shu)。

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安光介紹(shào)，聚酯(zhi)工廠(chǎng)已陸(lù)續(xù)(xu)釋(shì)放減(jiǎn)産(chǎn)計(jì)劃(huà)(hua)，有缾(píng)片工廠將(jiāng)于7月1日起減産，也有短(duan)纖(xiān)大廠計劃減産(chan)10%~15%。7月，預(yù)估聚酯産量爲(wèi)660萬(wàn)噸(dūn)，PTA消費(fèi)(fei)量(liang)或下降7萬噸。8月(yue)，在需求淡(dan)季下，PTA的消費量或將進(jìn)一步減少。

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展望7月🥻💛💞👢，市场可能会呈现指数突破上行💖🍒👞🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局👡。从基本面的角度来看🧡🤬🍉，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕，使得即将到来的中报业绩期👛👝🍅😻，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅👛🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝💯👄🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚👛👄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥻🥬🥭，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥦💓🍆，我们称之为牛市阶段II💓👞🥻🩰。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋🍇💯，7月科技风格占优的可能性较大🍓。

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悳(dé)固特2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，公司昰(shì)一(yi)傢(jiā)(jia)高科技節(jié)能環(huán)(huan)保裝備(bèi)製造商，集設(shè)計(jì)、研髮(fà)、製造、檢(jiǎn)(jian)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體(tǐ)，麵(miàn)曏(xiǎng)(xiang)化工、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等(deng)領(lǐng)域(yu)，爲(wèi)全毬(qiú)客戶(hù)提供清潔(jié)燃燒(shāo)與(yǔ)傳(chuán)熱(rè)節能解決(jué)方案，衕(tòng)時(shí)接受專(zhuan)用裝備定(ding)製。

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1、而无论是重股高内在(zai)回报率权重股，需要(yao)财报数据(ju)的(de)支(zhi)撑，还需要财务(wu)数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势(shi)，从而强化投资者对权重指数及优质股票(piao)自由现金(jin)流改善的预期，进一步提升A股的(de)自(zi)由现(xian)金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加(jia)大对A股的增持(chi)力度。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好(hao)修(xiu)复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性(xing)环境改善，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面(mian)，特朗(lang)普近期在外交政策上的表态，特别(bie)是在以伊(yi)问题上的(de)处(chu)理(li)降低了市(shi)场(chang)对其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度(du)部分资本离开美国避险的(de)主要原(yuan)因，故近期美元(yuan)资(zi)产回(hui)流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与(yu)一季度(du)全球资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动性角度(du)为A股(gu)提供支撑，也(ye)通过科技股估(gu)值(zhi)和情绪的外溢效应利好A股科技板块。