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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍈👛，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥿，总需求增速结束三年低迷和下行🥬，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍆🥔👘。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🧡🩲🥦，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍏🍆👘，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👅，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍉🥭。这个逻辑之下😡🍌💕👡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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5月，计入(ru)**广义(yi)开支、商(shang)品房销售(shou)额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同(tong)比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保(bao)持稳定，滚动三个月工业企业收入增(zeng)速为3.2%。整体(ti)来看(kan)，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市(shi)公司收入(ru)和利(li)润增速仍保(bao)持小幅边际改善的态势。

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新浪科技讯 6月30日上午消息，云知声智能科技股份有限公司（以下简称“云知声”）于香港联合交易所主板挂牌上市。云知声创始人&CEO黄伟在致辞中表示：“6 月 29 日🍋😡，云知声刚迎来创立 13 周年纪念；而今天，我们站在这里🥒💘🤬，共同见证云知声发展历程中最激动人心的里程碑！上市不是终点🍑💖😈，而是责任的加冕！从语音交互到认知智能，从科技攻坚到百业赋能——云知声的使命从未改变：用 AGI 创建互联💋💟、直觉的世界😻👡！未来，我们将以香港为支点，将中国AGI产品带向全世界——用更敏捷的创新、更好的商业化和更开放的心胸，让人类智慧与机器智能共振全球！”

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