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近年来，国际商用卫星发射高速增长🥕🍅👝🥻，据世界经济论坛报告预测，到2035年，全球太空经济的规模将达到1.8万亿美元，年均增长率达到9%🍄🥑💖🥒，远超全球GDP的增长速度🍓💞。到2050年，全球新太空经济收入将达到3万亿美元👝👝💖。

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整体看🍉💯，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍅、6月随着出口增速的收窄🥭，盈利预计边际放缓💝👢👞。结合工业企业盈利、库存周期🍅🍎👚、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍒🍑🥝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💯👝💞💞，半导体、光学光电子🩳🩲🎒、消费电子、运营商🍍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍓，半导体周期复苏与国产替代加速🍍，业绩有望改善🥻；2）中游制造领域🥾😠🍄😈，部分领域景气度有所回暖😈，中报盈利或有改善，如汽车🧡🎒👄🤍、光伏🍌🥾、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👅💞🍊🍏，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🌽💛🥔、饰品🥬👙🍉、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍉🥬、电力🍅👙🥥🍈、农化制品🤍🥦🍎、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅🧄💘🥔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定(ding)因素和(he)交易焦点在于“特朗(lang)普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场(chang)的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加(jia)征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸(xi)引全(quan)球其他(ta)地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左(zuo)右，进口铜约70万(wan)吨，运往(wang)美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐(zhu)渐显现，最显著的LME铜持(chi)续去库由贴水转为大幅升水格(ge)局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在(zai)百万吨以内，站在全年的(de)角度对全球供求平衡(heng)表影响有限，关注(zhu)美国(guo)232调查结果出台后美铜(tong)表现；二是，美极端(duan)的关税政策(ce)导致美国乃至全球的经济增速(su)下调，美国滞涨风险不能排(pai)除，三(san)季度经济数据可能逐步(bu)显(xian)现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关(guan)，这也意味着铜需求增速(su)也有可能出现下滑(hua)；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能(neng)有效收缩反而(er)在扩散，俄乌谈判形成(cheng)拉锯战，中(zhong)东(dong)局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产(chan)生(sheng)不利影响。国内方(fang)面，国内经济“稳增长(zhang)”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但(dan)地产投资持续拖累，消(xiao)费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱(ruo)，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内(nei)品种交(jiao)易的一部分。

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1、2、但本轮的特殊性在于🍈🍍，本轮居民存款搬家并非经济预期改善的结果，反而在受到稳定资本市场的政策影响先于经济预期改善。但由于这种存款搬家的不稳定性🥦，因此导致了央行货币政策的关注重点需要不断切换，资本市场越弱💋🍆💟，央行宽松概率越大💛👛，相反资本市场越好💛，央行防范风险的概率越高🍍👗🥑🍊。

2、量价齐升，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元，近1年日均成交额达4.04亿元👜，为全市场规模最大、流动性最佳*👜🥾😠。