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展望7月💟🥬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿👞🍌🤬👠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥥🍏👿👅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥑🥕💖。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅😠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥻🌽，目前利率仍处于较低水平🩲🥒，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍄😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍏🤍🥦🥬，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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22日，沙(sha)姆哈尼在社交媒体用汉语、俄语、英语、波斯语(yu)、希伯来语(yu)五种语言(yan)发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊(yi)朗的浓缩铀材料(liao)还在，“游戏并未(wei)结束”。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握(wo)在懂(dong)得智慧行动、避免盲目(mu)开火的(de)一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

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附近的吴江路🩱，作为传统美食街🍓🍈🥻💌，傍晚时分人头攒动，面包店👅、奶茶店挤满了人😈🍓。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人🧅。

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1、幾(jǐ)傢(jiā)可比公司(si)的負(fù)債(zhài)主要集中在經(jīng)營(yíng)負債科(ke)目，有息負債佔(zhàn)比極(jí)小，有息負債率最高不超過(guò)24%；而(er)至純(chún)科技的負債卻(què)高(gao)度集中于有息負債，有(you)息(xi)負債率高達(dá)42.33%。

2、中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制🍉，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%🥔💟😻，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓🎒，详见《消费缘何强势🥦😡？兼论5月社零》🥭。总体上下半年基本面压力将再浮出水面💌。