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2、后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资(zi)金的(de)持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值(zhi)端(duan)主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年(nian)指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为(wei)短期行情未必(bi)会演绎持续急涨(zhang)，而(er)是(shi)依然将(jiang)呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代(dai)下居民(min)金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移(yi)，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有(you)一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动(dong)及(ji)过于乐(le)观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。