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总结来看，政策的“有限(xian)发力”与科技(ji)和新消费等新增长点(dian)的“局部拉(la)动”，都使(shi)得信用周期不致(zhi)再度(du)收缩但(dan)也难以转化(hua)为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回(hui)报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势(shi)性机会而区间震荡的结(jie)构性行情。这种行(xing)情在历(li)史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长(zhang)性的新兴产业发展，国内移动互联(lian)网领域投资高速(su)增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能(neng)手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强(qiang)调(diao)降低企业杠杆率，不过在中美(mei)贸易(yi)摩擦背景(jing)下(xia)，国产替代兴起，高端(duan)制造为代表(biao)的成长板块，如半导体、电子(zi)与新能源等走强。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响🥥💗🍉🥑，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元💕🍅，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示🍏💞，2024年公司营收17.17亿元💔🩳🍈👞💖，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）🎒、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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截(jie)至评估基准(zhun)日，福(fu)可喜玛的股东权益账面价(jia)值为(wei)1.49亿元，评估价值为6.12亿元，评估增值额为(wei)4.63亿(yi)元，增值率达311.6%。

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今年以来💘🌽，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💗、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🩰🍋🍌💖，今年进一步攀升至5%👚💟。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🎒👚、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力💘。按照我们中期策略的观点🍊🥻🥒😡💞，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍄🍎🩳，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🥔🍅💘🩱，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🍄🥒🍉👄，我们称之为进入牛市阶段II👅。这一阶段👜，指数有望持续上行，当时空间最大🍌🍅👢😈、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👙💔。

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1、2、近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判👡，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议🤬。对于未达成协议的国家👛，可能单方面设定关税税率😈💘🥭🥾。商务部对此表示，中方坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易，换取所谓关税减免。如果出现这种情况🩰🥾，中方绝不接受🍓，将坚决予以反制👗🍊🥒，维护自身正当权益👗🍒。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👜🩲，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此💞，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👞😻，善用赔率思维🥥💗😠🍑，等待胜率催化💞🍇😈🍉；同时🍇🍄，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🍅🥾。