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总结来看👝💛，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言💋🍇🥿🥔，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见🥔😈，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平🎒💋，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子😡🍍💔👜、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率💌🍓🤍🥝🩳，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起🍆👿，高端制造为代表的成长板块🥾💔，如半导体🥝🥬👄、电子与新能源等走强。

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在本次大跌之前🥑🩱，受2024年年报业绩影响😠💌🍒，荣昌生物股价持续上涨🍈💌💛，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍😠👜👅🥔，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）💕👝💛🍑、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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截至评估基准日，福可喜玛的股东权益账面价值为1.49亿元，评估价值为6.12亿元，评估增值额为4.63亿元，增值率达311.6%💘😈💔🍅。

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今年(nian)以来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的(de)赚钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金(jin)仍然呈(cheng)现持(chi)续流入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回(hui)，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下(xia)，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从(cong)7月开始，这种情况发生的概率越来(lai)越高，一旦发生，我们称(cheng)之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透(tou)率(lv)加速提升(sheng)新产(chan)业趋势(shi)有望占优。

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1、2👚、近日，美方官员称👿💌，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议🍅🧄👠。对于未达成协议的国家💖，可能单方面设定关税税率👿🍒🥦。商务部对此表示，中方坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易，换取所谓关税减免。如果出现这种情况，中方绝不接受，将坚决予以反制🥦，维护自身正当权益🍌👠🎒。

2、行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)(lai)多數(shù)線(xiàn)索(suo)的行情底色仍昰(shì)流(liu)動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景(jing)氣(qì)線索佔(zhàn)(zhan)比依舊(jiù)處(chù)于低(di)位，且多數領(lǐng)域EPS改(gai)善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的(de)大幅擡(tái)(tai)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化(hua)；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動(dong)、槼(guī)避過(guò)(guo)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。