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此前，Meta 决定推迟其大(da)型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次(ci)亮相。据《华尔街曰报(bao)》报道，由于担心该模型相较于之前的(de)版本升级不(bu)够显著，公司(si)将其发布时间推迟至今年秋季(ji)晚些时候(hou)。

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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素(su)影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领(ling)域(yu)中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈(ying)利、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受益于消(xiao)费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体(ti)信用周期难以大幅扩张，导(dao)致市场底部有(you)支撑，但上行空间也受(shou)限。当前中国信(xin)用周(zhou)期的核心困境在于，回报(bao)与成本倒挂的情况下，私人部门(men)的信用收缩仍(reng)在延续。背后的原因，并(bing)非是(shi)钱不够(gou)多或利率的绝对水平不够低，而是(shi)在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本(ben)，即私人部门面临的(de)融资成本与(yu)回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相(xiang)比单(dan)纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充(chong)裕(yu)），更有(you)效手段是提高(gao)回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期(qi)调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个(ge)框架出发，不难理解去年9月底以(yi)来市场表现的脉络：一(yi)方面，市场之所以(yi)能企稳反弹且底部不(bu)断抬升，是因为上述两(liang)个(ge)层面积极变化：924后财政发力(li)对冲(chong)了私人部(bu)门(men)持续的信(xin)用收(shou)缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是(shi)因为预期每(mei)次过度亢(kang)奋且政(zheng)策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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广期所相关负责人表示，下一步(bu)，广期所将继续秉持特(te)色发展定(ding)位，不断丰富产(chan)品(pin)体系，加快(kuai)研发铂、钯、氢氧化(hua)锂等品种，持(chi)续提升市场服务水平，更好满足实体经济在低碳转型(xing)发展(zhan)过程中的风险(xian)管理需要。

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1、有分析指，银行(xing)股的回调(diao)属于快速上涨后的正常休整，短期需观察资金轮动和政(zheng)策节奏，但中长期来看(kan)，低估值、高分红特性仍使其成为震荡市中(zhong)的配置选择(ze)。

2、配寘方麵(miàn)，建議(yì)投資者適(shì)度均衡(heng)配寘，可關(guān)(guan)註有色金(jin)屬、軍(jūn)工、AI算力(li)、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵，建議關註固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。