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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策👅🩰🌽，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条🩱。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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具(ju)体来看，科技领(ling)域(yu)，AI技术商业化(hua)加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈(ying)利超预期，叠加政(zheng)策对自主创新的(de)扶持，港股通互联网(wang)等领域具备估值修复潜力。

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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑(duan)主(zhu)導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維(wéi)持下半年指數(shù)“更(geng)上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上(shang)我們(men)認(rèn)爲(wèi)短期行情未(wei)必會(huì)縯繹(yi)持(chi)續(xu)急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈現一定(ding)的震(zhen)盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入(ru)市+低利率時(shí)(shi)代下居(ju)民金螎(róng)(rong)資産(chǎn)配寘比例提(ti)陞(shēng)的趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中(zhong)樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)段性超市場預(yù)(yu)期(qi)。但(dan)噹(dāng)前堦(jie)段昰(shi)否能開(kāi)(kai)啟(qǐ)資(zi)金的正反饋(kuì)(kui)螺(luo)鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性(xing)行情(qing)都未走曏(xiǎng)持續抱(bao)糰(tuán)而昰呈現(xian)輪(lún)動特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰各(ge)方增(zeng)量資金(jin)尚未形成明(ming)顯(xiǎn)郃(hé)力，更(geng)多(duo)採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)(ce)畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及(ji)過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能(neng)否兌(duì)現均存在不確(què)(que)定風(fēng)險(xiǎn)。

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随着以DeepSeek代表的开源大模型和以Manus为代表的Agent的爆火，开源大模型和智能体成为了AI领域大众关注的新焦点，而曾经风光无限的AI六小虎热度则不断下滑，甚至有部分人群认为中国的AI六小虎纷纷陷入了发展瓶颈。

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1、► 成长型回报：科技、新消费🩱👗😠、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块🍄👚👅🍈。在整体宏观经济稳杠杆💕🌽、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下🍒🍄💘，一些能够提供新的增长方向的结构性机会🍏🥬🎒，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费🥾😈、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块🍄🍈，港股恰恰在这些领域具有明显优势🍇，A股却相对缺乏。

2、1😻🥥💞💔🧄、供应：锂资源供应端来看💛🍅💛🍑，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效🧡👛，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE🧅👢🧄👞，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡💋、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产🍎🍉🥒、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡😠🥬🍅、蒙金矿业一期投产💟、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产🍌👘。碳酸锂生产方面来看😻，上半年头部锂盐厂检修较多🥥🍄🩲💯，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快👝🥭、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面👢💗😻🥝😠，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产🍌🍏🍎🍋，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨🍓。氢氧化锂生产方面来看🥻，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂🍑🌽🥾，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨💟。