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此前，2022年🍍，中国华融以119.81亿元的价格向湖南财信金融控股集团和中央汇金组成的联合体出售华融湘江银行40.53%股权💓🍈，华融湘江银行更名为湖南银行🍎💔，成为湖南省属国有银行。

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配置方面🥦😡😈🍑，短期金融搭台，成长唱戏🥕👠😈。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥾，待短期市场关注度回落后🩳🍑🎒🥑🍑，仍是配置机会🥭👄🍉🥕。

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FY25两(liang)大主业贴身内衣/运动产品收入分别同(tong)比+3.0%/+26.9%至42.4/29.3亿港元(yuan)，其中运动服装产品增长得(de)益于多品类开发和多个成长性品牌客户(hu)的(de)开拓(tuo)，运动胸围产(chan)品实现(xian)高双位(wei)数增长，功(gong)能性服(fu)装如Polo、Jacket、Legging等产品收入同比增长近(jin)50%至超11亿(yi)港元(yuan)；2HFY25贴(tie)身内衣/运动产品收(shou)入分别同(tong)比(bi)+4.4%/+22.0%至20.0/16.1亿港元。FY25消费电子配件(jian)收(shou)入同比+43.2%至4.1亿(yi)港币(bi)，主(zhu)要因新产品上市(shi)前备货；胸杯及(ji)其他(ta)配件产品收入同比-15.0%至2.5亿港元，主要因停止鞋履业(ye)务。此外，平稳的消费环境下，FY25维密中国收入同比+4.4%至19.7亿港(gang)元，其中电商收入同比增长双位数、门店收入(ru)同比下滑低单位数，净利润同比+0.2%至0.86亿港元(yuan)。

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2023年11月对维亚生物的15亿元注资成为其“低估值赛道掘金”的经典案例💔👡。这家曾创造港股IPO神话的CRO企业🍒🍈，市值从200亿港元峰值跌至20亿港元附近，股价缩水90%👝🩰💖👅。

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1、展望后市，随着(zhe)关键点位突破(po)，股指仍有空间。可(ke)淡化指数(shu)，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业(ye)创新的不(bu)断涌(yong)现与股市贴现率的(de)系统(tong)性降低，推动增量入(ru)市。外部局(ju)势的缓和，更(geng)强化了内部确定性逻辑的(de)延展(zhan)。因此，判断(duan)7月底之前股市仍有上升空间。

2、经过测(ce)算，“大宗交易成交金额(e)比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的(de)股票，其后续表现(xian)更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式(shi)构造大宗(zong)交易(yi)组(zu)合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大(da)宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告(gao)之十一》）