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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💞🧅🥕，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥕🍑，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥬，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍇💖🍅，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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TMT领域在AI创新持续驱动下👜💔，二季度产销均保持较高景气度🥦🩲💯，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🧄🤬💟🥻、5月分别增长20.2%、33.4%👡🤬👞🍏。此外算力租赁订单持续落地🍉💞，半导体周期复苏与国产替代加速🥔，半导体💓、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🍎。

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中国基金报：上半年🥬，多项政策利好落地🥔👚👞，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现🍓。下半年🎒🤬🍎，还有哪些行业投资机会值得关注？

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据统计💋🍍🍉🍓，6月29日🩲🥒，暂无A股上市公司披露增持情况👄。包括磁谷科技💌👢🍎💗💞、秦港股份🥕💟💌、久日新材、通用股份🩲😠💓💞、亿华通、新乳业🍇😡、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况🍄👿。

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1、展望(wang)后市，上证在突破前期高点3439点以后，目(mu)标已经(jing)直指去年11月的高点(dian)3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数(shu)目前(qian)仅收(shou)复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全(quan)市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电(dian)新等科技成长板块都有望获得相应做(zuo)多机(ji)会。配(pei)置方面，我们建(jian)议(yi)：不“恐高”，继续持(chi)有(you)当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式(shi)适当增配(pei)。

2、公告显示🍍👿💘，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段💝🍋🍇，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东👠，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）💌🥾👜、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）👅、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）👠🍆🥭、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）。最终确定的交易对方，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。