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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的(de)主要就昰(shì)政(zheng)筴(cè)或者外部環(huán)(huan)境的變(biàn)化。政筴主要(yao)包括資本市場(chang)政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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我(wo)认为“懂”不(bu)是个(ge)绝对的(de)概念，大概就是“毛估估懂(dong)”的意思。懂不懂只有自己才知道，任何别人都很难评价。比如说我觉得我懂通用(yong)电气（GE）的文化(hua)的价值，但不懂(dong)的人就会在其很便(bian)宜的时候把股票卖给我。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场(chang)风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩(ji)预(yu)告披露高(gao)峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都(dou)是下(xia)一个阶段A股(gu)的重点布局方向(xiang)。我(wo)们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩(ji)修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段(duan)和(he)赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算(suan)力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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行业配置(zhi)层面，今年以(yi)来多数(shu)线索的行情底色仍是流(liu)动性(xing)驱动为主(zhu)导，景气(qi)线索占比依旧处于低位(wei)，且(qie)多数领(ling)域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅(fu)抬升。因(yin)此，相(xiang)较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运(yun)用交易指标适(shi)度轮动、规(gui)避过热风险。

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