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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美🍅🤍、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱😡，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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6月20日(ri)，在五(wu)粮液2024年度股东大会上(shang)，曾从钦曾坦言，当前白酒行业已经真正进入全面深度调整的“深水(shui)区”，面临从宏(hong)观大(da)势到消费场景，再到产业竞争等多方面(mian)因素(su)的压力叠加(jia)，行业发展(zhan)速度普遍放(fang)缓。从行业发展规律来看，白酒行业呈现出波浪(lang)式前(qian)进和螺旋式上升的(de)特征。

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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加🤬👘💟，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼头部镍💯🥿👚、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行。中长期而言🧄🍒🧄，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高🥑，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌🧅🥑。

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2014年12月，长城资产作为战略投资者，认购德阳银行新增股份，成为德阳银行控股股东。2016年9月🥭，德阳银行更名为长城华西银行，成为AMC银行之一🥿🍉。

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1、（1）供应上看🥝，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态👡👝🍇。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主🥒🥝👞，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性🥬🥿🍎。若后续供应能够维持缩减👝👙，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看👝，光伏抢装潮结束🍓💕👝，6 月硅片排产尚可💓🥒💘💔，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑💘👘🥿，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低😻，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势👡。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公(gong)告(gao)称，正(zheng)在筹划通过发行(xing)股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通(tong)讯科技有限公司（简称“福可喜玛(ma)” ）控(kong)股权，同时拟募(mu)集配套资金(jin)。公司股票将于2025年6月(yue)30日（星期(qi)一(yi)）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个(ge)交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本(ben)次交易预(yu)计(ji)构成关联交易，但不会导致公司(si)实际控制(zhi)人发生变更。