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⚑ 大(da)势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面(mian)的角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金(jin)方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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2025年6月19日，贵州(zhou)省人民**官网发(fa)布《省人民**关于向平等职务调(diao)整的通知（黔(qian)府任〔2025〕27号）》，其(qi)中提及(ji)“推荐向东海为贵州银行股(gu)份有限公司副行长人选(xuan)”。

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