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赵宪成：上半年，港股(gu)主要经历(li)了两轮上涨：第一轮发生在一(yi)季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈(quan)带来国内AI领域发展突破的机会(hui)，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积(ji)极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低(di)开，但中美对抗因为美国态度转变而(er)迅(xun)速趋缓，市场快速消化中美关税战的(de)预期，辅以国家队积极稳市场，恒(heng)生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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中证500股票池中，本周(zhou)表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营(ying)业利(li)润同比增长率(1.07%)。表现较差的因(yin)子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度(du)EPS (-1.67%)、大单(dan)净流入 (-1.60%)。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股(gu)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上(shang)行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆(heng)生科技指數2025年的EPS增(zeng)速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增(zeng)速約爲14%。相比之下，滬(hù)(hu)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約(yue)爲11%。囙(yīn)此，我們(men)(men)認(rèn)爲，下(xia)半年港股仍具有一(yi)些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)(zhang)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)(jia)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會(hui)更加(jia)明顯(xian)。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🤍🍍，自去年底投资者意识到经济政策转向后🥥，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级🤬🥿，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛🥻，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。