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陈健玮：下半年港股走势或(huo)呈现“震荡上行+结构分(fen)化”格局。核心驱动因(yin)素包括(kuo)宏观政策将聚焦高质量发展(zhan)、科(ke)技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推(tui)动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续(xu)改(gai)善(shan)港股流动性。同时，海外区域性资金(jin)对(dui)港股关注度上升，若基本面持(chi)续改善，外资配置(zhi)比例有望从当前的(de)低位逐(zhu)步回升。

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FY25两大主业贴身内衣/运动产品收入分别同比+3.0%/+26.9%至42.4/29.3亿港元🍒👜，其中运动服装产品增长得益于多品类开发和多个成长性品牌客户的开拓，运动胸围产品实现高双位数增长🧡🍄🥒，功能性服装如Polo、Jacket、Legging等产品收入同比增长近50%至超11亿港元；2HFY25贴身内衣/运动产品收入分别同比+4.4%/+22.0%至20.0/16.1亿港元。FY25消费电子配件收入同比+43.2%至4.1亿港币，主要因新产品上市前备货👚🍇🥻；胸杯及其他配件产品收入同比-15.0%至2.5亿港元，主要因停止鞋履业务。此外🩱👘，平稳的消费环境下，FY25维密中国收入同比+4.4%至19.7亿港元，其中电商收入同比增长双位数、门店收入同比下滑低单位数💋，净利润同比+0.2%至0.86亿港元。

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2、1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右👜，目前个别装置稳定性仍有待提升🥕，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上👛🥑🍈。下半年计划新投产能约280万吨💟，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨😻🌽👗🧄。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区🥦，将对尿素区域性供应产生影响💔👜🍎。