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安光介绍🥒💞🤍，聚酯工厂已陆续释放减产计划，有瓶片工厂将于7月1日起减产，也有短纤大厂计划减产10%~15%。7月，预估聚酯产量为660万吨，PTA消费量或下降7万吨。8月🥿，在需求淡季下😻，PTA的消费量或将进一步减少🍅👿👠。

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展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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1、而无(wu)论是重股高内在回报率权重股，需要财(cai)报数据(ju)的支(zhi)撑，还需要财务数据进一步增强，经营(ying)性现(xian)金流继续改善，同时资(zi)本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及(ji)优(you)质股票自由现(xian)金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流(liu)收益率和市场吸引力。在回报率逻(luo)辑持续强化的背景下，预(yu)计将进一步推动场(chang)外(wai)资金加大对A股的增持力度。

2、近期A股科技板块(kuai)强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复(fu)的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益(yi)资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表(biao)态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这一点正是一季度部分资本离开(kai)美国避险的主要(yao)原因，故近期美(mei)元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益(yi)率(lv)回落(luo)，形成与(yu)一季(ji)度全球资产(chan)组合相对(dui)的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块(kuai)。