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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👢，逻辑跟此前几次不同🧅💘🍌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🧄👝😻🥥，进入增速稳定波动率降低的新时代🍏🍇👅💝，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍌💟😈😠，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👘，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💗🍉，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💯🥬🥦，本轮增量资金的正反馈机制🥑，不仅会对市场走势产生显著影响😠🧅🩰🩱，也会对市场风格的演变起到关键作用🥝。这个逻辑之下🩱，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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货币政策在市(shi)场见底的过程中(zhong)也起着重要作用，但(dan)是货币政策需要累计效应，市场见底(di)往往(wang)是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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1、机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）💓、稳健医疗（144家）、京北方（79家）👗🍋💖🩱、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🥾，大盘🥬💌💓、质量类指数相对占优的格局👿🍈。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥦。而基本面🩳🥿💕、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现💗💕🥬。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🍋💞，指数表现相对均衡🤍👢🎒👡🩲，差距不大。市场6月中上旬🧅💋，由于伊以冲突的影响🥥🍍💟🧄，市场一度震荡调整🎒🩱😻💟，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🤬🥬。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好👙👢💔。