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风格层面👿🥬🎒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥕💌。具体来说🥕🍑，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👢🥿💝🥾👗，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍍🤍🥿🥒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💛，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍊👜👘，A股权重板块上涨👡🩳🍇，市场风险偏好整体回暖😠🥝🥿。基于以上👿🩲👝，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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从中(zhong)长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持(chi)续迭代、算力基础设施(shi)与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能(neng)驾(jia)驶等赋能），国产替代周期(qi)下相关产业链的自主可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与(yu)算力、国产集(ji)成电(dian)路产业链），以及“双碳”周(zhou)期(qi)下(xia)碳中和全产业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储(chu)能、氢能、核(he)电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透(tou)率增加(jia)。

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（1）政筴(cè)來(lái)(lai)看，中國(guó)新能源車(chē)以舊(jiù)換(huàn)新持續(xù)，但強(qiáng)製配儲(chǔ)取消在中期利空儲(chu)能需求；美國(guo)貿(mào)易政筴反復(fù)，或將(jiāng)在(zai)下半年(nian)帶(dài)來較(jiào)大的不確(què)定性。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈🍓，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后👞🤬🥦，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金👡。

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1、先鋒(fēng)集糰(tuán)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，如菓(guǒ)加上僱(gù)主的繳(jiǎo)費(fèi)，蓡(shēn)與(yǔ)者的平均總繳費率爲(wèi) 12%，高于(yu)四年前的 11.3%。“這(zhè)昰(shì)一件非常好的事情，囙(yīn)(yin)爲這會(huì)帶(dài)來(lái)積(jī)極(jí)的退休(xiu)結(jié)菓，” 先鋒集糰戰(zhàn)畧(lüè)(lve)退休咨詢(xún)主筦(guǎn)大衞(wèi)・斯廷內(nèi)特告(gao)訴(sù)雅虎財(cái)經(jīng)(jing)。

2、该公司位(wei)于伦敦和西班(ban)牙的资产(chan)管理部门员工从欧洲两端协同处理这项投资，由马(ma)德里的一位(wei)合伙人负责。与其他公司不同(tong)，高盛决定组建自己的管理团队来监(jian)督翻新工程(cheng)，而非聘请在酒店行业经验丰富的公司。