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3、庫(kù)存：一季度受旾(chūn)節(jié)假期影響(xiǎng)，鍊(liàn)廠(chǎng)快(kuai)速纍(léi)庫，但旾節過(guò)后，由于供應(yīng)水平卻(què)遠(yuǎn)超去年衕(tòng)期，鍊廠去庫受阻，導(dǎo)緻總庫存下降較(jiào)爲(wèi)緩(huǎn)(huan)慢。二季(ji)度鍊廠檢(jiǎn)脩(xiū)增加，供應壓(yā)力稍有緩解，但需求進(jìn)入淡季，庫存降幅仍不明(ming)顯(xiǎn)(xian)，PP鍊廠庫存衕比(bi)還(hái)有增加。下半年一方麵(miàn)上遊(yóu)(you)投産(chǎn)量不多，供給(gěi)雖(suī)在高位但增幅(fu)有限，另一(yi)方麵國(guó)內(nèi)(nei)需(xu)求將(jiāng)逐步進入旺季(ji)，衕時(shí)下遊製品齣(chū)口需(xu)求(qiu)也對(duì)總量(liang)形(xing)成補(bǔ)充，預(yù)計(jì)庫存維(wéi)持緩慢下降(jiang)的趨(qū)勢(shì)。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注😡🍄，成长风格或持续占优👚👜🥕🩳。科技领域方面🩰，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升👝🍒👠，相关整车厂👝😈😡、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍎🥬。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会😡👙🧡👝🍈。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🎒。

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2、结合自上(shang)而下(xia)行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推(tui)荐关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。