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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域👜🥦，公司持续保持技术创新🍊👅💌🩲，同时积极开拓市场💋，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸🥭💟💗🩳👄、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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⚑风(feng)格与行(xing)业配置思路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个(ge)维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池(chi)、国产算力(li)、非银(yin)金融、国防军工、创(chuang)新药。

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值得一提的是😠🥝，近几年来，公司重视研发投入。截至2022年😡🧅🍓🥾👠、2023年及2024年年度💋🥻🍎，研发投入分别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿元。

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分(fen)行业(ye)来看，国防军工、计算(suan)机、电子(zi)、美容(rong)护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石(shi)化、煤炭、非银金融估值水平较低(di)，其中银行的估值水平处于末位(wei)。

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1、風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)(ye)趨勢來(lái)看(kan)，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)大。具體(tǐ)而(er)言，7月市場(chǎng)(chang)風格可能(neng)整體偏大(da)盤(pán)(pan)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)(dui)均衡(heng)。具體來説(shuō)，第一，從歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對(dui)均(jun)衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔優(you)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊就業數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。

2、首先从估值角度看🥕💖💟🥝，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显💞🍇。