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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)(ti)利潤(rùn)在一季度有(you)明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二(er)季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)(qu)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)(chan)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需(xu)錯(cuò)配仍(reng)存在(zai)，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段(duan)性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利(li)方(fang)面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价(jia)格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。景气(qi)方(fang)面，6月份(fen)景气较(jiao)高的领域(yu)主要集中(zhong)在资源品(pin)、部分消费(fei)服务和(he)信息技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚(gun)动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合(he)盈利(li)、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。

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