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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可(ke)能对风险偏好有一定支撑，但关税不确(que)定性(xing)和美国债(zhai)务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险(xian)偏好(hao)形成压制。 四(si)季度美国经(jing)济压(ya)力加大，若美联储降息预期(qi)兑(dui)现，则可能在流动性(xing)层面存在对 风险资产(chan)估值的支撑。一方面，我们(men)预计本轮美(mei)国弱补库或将于 8 月(yue)结(jie)束，此后 美国经济和就业下行压力可能进(jin)一步加(jia)大，并推升美联储降息预期。不(bu)确定性来自三季度美(mei)国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对(dui)等关税”暂缓到期日，海外市场(chang)仍可能(neng)出现较**动，风(feng)险 偏好(hao)或(huo)先稳后降(jiang)。

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党员的入党时间。新中国成立(li)前入党的5.4万名，新(xin)中(zhong)国成立后至党的十一届三中全(quan)会前(qian)入(ru)党的1230.9万名，党的十一届三(san)中全会后至党的十八(ba)大前入党的5980.0万名，党的十(shi)八大以来入党的2810.8万名。

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5月降准降息后，货(huo)币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加(jia)码(ma)概(gai)率较(jiao)小，预计7月更多通过逆(ni)回购以及结(jie)构性工具进行流动(dong)性投放。但考虑到下(xia)半年增长压(ya)力加大，不排除(chu)央(yang)行继(ji)续加码(ma)宽松的可能，时间点(dian)预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步(bu)走弱可能。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会(hui)活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和(he)新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事(shi)后来看并不是盈利(li)的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比(bi)如(ru)2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹(dan)。与此同时，更重要(yao)的是2014年二季度，房(fang)地产政策明显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的(de)牛(niu)市，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低点(dian)，二季度开始(shi)盈利快速上行(xing)。对应(ying)的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。

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1、美联储首选(xuan)的通胀(zhang)指标(biao)最(zui)新(xin)数据反映了部分此类担忧。5 月物价上(shang)涨加(jia)速(su)，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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