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风险因子：1）美国经济韧性超预期🍎🍉💔；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行；4）特朗普政策超预期🧄🍓👜；5）中国宏观经济政策不及预期

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2025年1月7日🩲🩱🧄💋🥑，海拔4000多米的**日喀则市定日县发生6.8级地震🥻💋。***总书记作出重要指示强调，要全力开展人员搜救😻，全力救治受伤人员👞🍆🤬💖🍅，最大限度减少人员伤亡。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🍊💔，一季度宏观预期偏正面🥦，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎💋💘🤍🍊👛，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看👡，铜矿上半年维持偏紧格局🥻🍆，铜矿加工费创近几年来新低🍉💞，冶炼厂减产风险仍存💞💌，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🥔，但后续出口回落的风险不容忽视🧡🥒👙。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨💯💕🩳，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍍🥿🩰。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的(de)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截(jie)止日，若未延期，部(bu)分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前美國對關稅的(de)態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間(jian)或者延(yan)長(zhǎng)“對等(deng)關稅(shui)”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年(nian)4月初以來的貿易咊(he)關稅對市(shi)場(chǎng)(chang)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對(dui)資本市場的影(ying)響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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1、临近特朗普**设下的关税谈判大限只剩下一周多时间，美方再次放出谈判或可延期讯息😠🥔🥕👄。当地时间27日🍏🥝👞🤬，美国总统特朗普在记者会上表示，此前宣布的截止日期仍具灵活性。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：下半年(nian)港股(gu)走勢(shì)或呈現(xiàn)“震(zhen)盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格(ge)跼(jú)。覈(hé)心(xin)驅(qū)動(dòng)(dong)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)(jiang)聚焦高質量髮(fà)展(zhan)、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴加碼(mǎ)，有(you)朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)(mian)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改(gai)善港股流動性(xing)。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金(jin)對(duì)(dui)港股關(guān)註(zhu)度(du)上陞(shēng)，若基本麵(mian)持續改善，外資配(pei)寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。