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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对(dui)占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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唐晨：港股整体(ti)有望呈现震荡向上的(de)趋势(shi)。在上半年积累了较(jiao)高收益、风险偏好水平也较高的(de)情(qing)况下，阶段性调(diao)整是(shi)合理(li)的。预计四(si)季度有估值(zhi)切换的机会，同时，资金(jin)面可能有更多的边际变化。

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付倍佳(jia)：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有(you)三方麵(miàn)原囙(yīn)：一(yi)昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)(yi)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)(zhan)比高，互聯(lián)網(wǎng)(wang)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)(qu)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公(gong)司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)(quan)重分(fen)紅(hóng)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍(reng)有超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收(shou)歛(hān)；三昰流動(dòng)(dong)性充(chong)裕，香港(gang)銀(yín)行衕(tòng)業拆(chai)借利率（HIBOR）快速下行，港股成交(jiao)活躍(yuè)，整體(tǐ)(ti)交易量在(zai)歷(lì)史高(gao)位運(yùn)行。

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上(shang)半年(nian)渐近尾声，公募(mu)“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至(zhi)6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力(li)军”，分红总额占比超七成。但若(ruo)从分红榜前十名(ming)来看，则有七席(xi)由权(quan)益类ETF包(bao)揽，且前三名(ming)均为(wei)权益类ETF。其中，华泰柏瑞(rui)沪深300ETF不仅以83.94亿元的(de)分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单(dan)次分(fen)红纪录。有业内人士指出，下半(ban)年公募基(ji)金分红热(re)情有望延续，分红(hong)总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经(jing)济(ji)形势波动等风险因素(su)可能导(dao)致部分基金分(fen)红规模不(bu)及预期。

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2、对于下阶段货币政策的主(zhu)要思路，2025年第二季度例(li)会建议加大货币政策调控强度，提高货币政(zheng)策调(diao)控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。