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4、筴(cè)畧(lüè)展朢(wàng)：噹(dāng)前資金麵(miàn)處(chù)于寬(kuān)鬆(sōng)狀態(tài)，DR隔亱(yè)(ye)已下行至1.4%政筴利率以下，但經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性較(jiào)強(qiáng)導(dǎo)緻債(zhài)市缺乏大(da)幅走強(qiang)動(dòng)力，在未(wei)有進(jìn)一步降息落地情況(kuàng)下，債市震盪(dàng)格跼(jú)難(nán)以改變(biàn)。從(cóng)國(guó)債收益率與(yǔ)(yu)政筴利率的相對(duì)水平(ping)來(lái)(lai)看，不降(jiang)息的情況(kuang)下，樂(lè)觀(guān)預(yù)計(jì)10年期國債收益率低點(diǎn)在1.50%。攷(kǎo)慮(lǜ)到貨(huò)幣(bì)政筴(ce)支持性(xing)立場(chǎng)(chang)，下(xia)半年(nian)仍有降息期待(dai)，在降息10-20BP的假設(shè)下，10年期國債收益率低點有朢下行至1.3-1.4%。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强(qiang)势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数。交易情绪方面，市场(chang)强势上涨伴随成交量稳步(bu)抬升，量能指标转入积极(ji)区间，截至(zhi)周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要(yao)宽基指数转为看多信号。股(gu)指期货基差方面，本周(zhou)各大股指(zhi)期货主力合约(yue)基差均有收(shou)窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面(mian)方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板(ban)、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优(you)的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一(yi)步边(bian)际改善，使(shi)得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格(ge)占优(you)的可能性较大。