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哑(ya)铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部(bu)企业业绩承压，利润向国(guo)企、产业 链上游集中，这一局(ju)面(mian)下，难以期待 EPS 的(de)集体(ti)回升，偏向防御的红利资产适合作为(wei)底仓。逻辑(ji)二，上半(ban)年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一(yi)年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数(shu)的换手率强相关(guan)， 结合资(zi)产荒背景下，股市(shi)量能至(zhi)少不弱，量化资(zi)金在下半(ban)年(nian)仍有强(qiang)话语权(quan)，这利于小微盘(pan)的配置。

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焦煤，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%🥾🍓，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%🩲🍍💟🥑💘。焦煤价格低迷🍑😻💓👡，进口量总体出现一定回落👝🍆，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨👜👡💘，同比减少7.17%🌽🥬👞，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨🤍，同比减少17%🧅🍌🍒🌽🎒，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%🍌💔💕💛、26%和8%。需求方面🍑👙，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨🥕🧅，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加🌽，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛🤍，焦煤库存多在上游煤矿积累🍑🩱👡，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产👙🍉，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松💖🧅🍈🍌，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧🥭🩱，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化🍉🩳。

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