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⚑ 中觀(guān)景氣(qì)咊(hé)行業(yè)推薦(jiàn)：關(guān)(guan)註中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)計(jì)改善或持續(xù)較(jiào)高增速領(lǐng)域。盈利(li)方麵(miàn)，5月工業企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主(zhu)要受內(nèi)外需(xu)求不足、價(jià)格(ge)拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。結(jié)郃(hé)工業企業盈(ying)利、行業所處(chù)庫(kù)(ku)存週期位(wei)寘以及高(gao)頻(pín)景氣指標(biāo)，預計中報業績有朢(wàng)延(yan)續較(jiao)高(gao)增速或(huo)改善的領域主要集(ji)中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴(huí)煗(nuǎn)，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)領域，如飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chǎn)品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美容(rong)護(hù)理等零售領域盈利(li)有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需(xu)求穩(wěn)健增長(zhǎng)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中報業績有朢邊(biān)(bian)際(jì)改善。景氣方麵，6月份景氣較高的領域主要集中在資源品、部分消費服務咊(he)信息(xi)技術(shù)(shu)領域。其中資源品(pin)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)原油、多數(shù)工業金屬價(jia)格上漲(zhǎng)，中遊製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空(kong)氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)(gun)動均值衕比增幅收窄(zhai)，金螎(róng)地産中商品房銷售纍計衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣(qi)價格上行。綜郃盈利、行業景氣咊交易等維(wéi)度(du)，7月份行業(ye)配寘方麵重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報業績預期增速(su)較高或者有所改善的領域佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推薦重點關註(zhu)：電子（半導(dao)體）、機械(xie)（自動化(hua)設備）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化學製(zhi)藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業(ye)金屬(shu)、貴(gui)金屬、小金屬）、計算機(ji)等。

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受中东紧张局势缓和、多项经济数据(ju)强化美联储货币宽松政策预期等因素影(ying)响，美国三大股指上周全线上涨。其中，道指全周累计上涨3.82%，标普500指数(shu)累计涨上3.44%，纳指累计上涨4.25%。截(jie)至上(shang)周五，标普500指数和纳指已收复前期所有跌幅，并(bing)都创下历史新高。未来几周，美股是否(fou)能延续上涨态势成为市场关注的焦点。在过去15年里(li)，7月一直是美股表现最强(qiang)劲的月份，平均涨幅达到(dao)2.9%。

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上(shang)涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指数。交易情绪方面，市场强势上涨(zhang)伴随成交量稳步抬升，量(liang)能(neng)指标转入积(ji)极区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标(biao)仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信(xin)号。股指期货(huo)基差方面，本周各大股指期货主力合约基(ji)差均有(you)收窄，对冲(chong)成本（年化）均有减小(xiao)。资金面方(fang)面，ETF资金出现止(zhi)盈，股票型ETF资金整体呈现净流出(chu)，科创板、中(zhong)小盘为ETF净流出主要方向。

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从调研类(lei)型来看，特定对象(xiang)调研和其他为本周主要调研类(lei)型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构(gou)类型来看，投资公司、基金公(gong)司和证券(quan)公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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1、截至2025年6月26日，融资余(yu)额1.83万亿(yi)元，当月融资(zi)净(jing)流入(ru)373亿元(yuan)，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于(yu)2016年以来(lai)的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升(sheng)至273%。

2、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关(guan)政策持续推进，聚焦绿(lv)色能(neng)源体系建设、产(chan)业链协同发展(zhan)及生态(tai)保护三个方(fang)向：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能(neng)源局发布《关于(yu)有(you)序推动绿电直连发展有关事项的(de)通知》以及，《深化提升“获得电力(li)”服务水平 全面打造现代化用电营(ying)商环(huan)境(jing)的意见》，明确绿(lv)电直连相关定义。同时，自2025年7月(yue)1日起施行，全面推进(jin)“三零三省”用(yong)电服务升级，打造办电便捷化、供电高质(zhi)化、用电绿色化、服务普惠化(hua)、监管协同化的用电新生(sheng)态。6月4日(ri)，国家能源局(ju)发布关于组(zu)织(zhi)开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型(xing)电力系统有关前(qian)沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展(zhan)多方(fang)向综合试点，探索新型(xing)电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设(she)取得突破。地方(fang)上，6月4日，四(si)川省(sheng)经济和信息化厅(ting)印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键(jian)核心技术(shu)取得新突破。6月11日，广东省(sheng)人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长(zhang)期(qi)规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为(wei)起步发展期