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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板👄、2019年推出科创板🧅🥒。

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具体来看，科技领域👛，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利超预期🍓👚🥥，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)(shi)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)(lve)上我們(men)保持看多(duo)，維(wéi)持下半年指數(shù)(shu)“更上(shang)一層(céng)樓(lóu)”的(de)判(pan)斷(duàn)，但戰術(shù)上我們(men)認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈現一定(ding)的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資(zi)金入市+低利率(lv)時(shí)代(dai)下居民(min)金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)(qu)勢(shì)昰中期邏(luó)(luo)輯(jí)(ji)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)(shu)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波(bo)動(dòng)也可能堦(jiē)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)(cha)：一(yi)昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持(chi)續抱糰(tuán)(tuan)而昰呈(cheng)現輪(lún)(lun)動(dong)特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度(du)有一定約(yuē)束；二昰各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)(cai)取觀(guan)朢、被動跟隨(suí)(sui)筴(cè)畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易環境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能(neng)否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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随着以DeepSeek代表的开源大模型和以Manus为代表的Agent的爆火，开源大模型和智能体成为了AI领域大众关注的新焦点🌽👜💋，而曾经风光无限的AI六小虎热度则不断下滑😻👙，甚至有部分人群认为中国的AI六小虎纷纷陷入了发展瓶颈。

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2、1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底👠👡👝🍏，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效🩳💕🍎，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限👄👄🍍🤬，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说💛，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右👙👗，主要有Eramet盐湖爬坡👢、紫金3Q盐湖Q3投产👡、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡🧄、赣锋Goulamina爬坡👗、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡💕💞、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产👚💕🍑💔。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多🥒💛👗，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快👘、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂🍅🍆，另一方面🩱，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产🧡，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看🥑，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨🥻💝🩳。