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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明(ming)显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利(li)预期边际调升(sheng)或具(ju)备后续催化的板块(kuai)】具备关(guan)注价值(zhi)，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关(guan)注半导(dao)体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进(jin)一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值(zhi)、拥挤(ji)度位置，短期风(feng)格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近(jin)期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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6月27日(ri)上午(wu)，南(nan)充市髮(fà)改委有關(guān)科室告訴(sù)大(da)皖新聞(wén)(wen)記(jì)者，覈(hé)(he)査(zhā)報(bào)告去年就已送達(dá)噹(dāng)事雙(shuāng)方(fang)，也都明確(què)認(rèn)可。沒(méi)(mei)有公開(kāi)髮佈(bù)（覈査結(jié)菓(guǒ)(guo)），昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)涉(she)及到噹事(shi)人箇(gè)人傢(jiā)庭隱(yǐn)私。

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3、从需求维度来看，EIA预计今(jin)年全球石油和燃料需(xu)求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计(ji)将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求(qiu)增(zeng)速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在(zai)128万桶(tong)/日。预计(ji)2025年(nian)下半年全球(qiu)经济将表现良好，此前全球经(jing)济在表(biao)现(xian)优于预(yu)期。IEA将2025年平均(jun)石油需求(qiu)增长预(yu)期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调(diao)至74万桶/日(ri)。2025年全球石油供应将增加180万桶/日(ri)，此前预测为增加160万桶/日。预计(ji)2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将有充(chong)足的供应。到2030年(nian)，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于(yu)预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两(liang)大经(jing)济体的石(shi)油需求情况，当前看(kan)美国(guo)的石油产量隐身需求仍延续2024年的高(gao)水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年(nian)均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏。

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1、豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递(di)交了发行境外(wai)上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上(shang)市的申请，并于同日(ri)在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

2、而如中际旭创💗🍎👝🥒、新易盛🥝💯、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势🍆🩲🥝，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。