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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👿💖🧅💯，成长价值或相对均衡🍆💕👗🎒。具体来说😈💔🥔🍓，第一🍊，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👜🥾🍋，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠🍓👄💕，对短期市场或有扰动🧡💔👜💖。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥑🥝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍊🍏👗🍍。第四，市场交易和增量资金层面🥕🍑🍋，近期在以伊冲突缓和后👞🥒💯，A股权重板块上涨🥾🍎，市场风险偏好整体回暖。基于以上😻🍋💘🥝，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💟👙💝💋。

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降息方面💖😠，美国总统表示应将利率控制在1%或2%👚🥕🥑🥔。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%🧡💓💛，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%💓🧅👛，累计降息25个基点的概率为76%🍈，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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展望后市，上证在突破前期高点(dian)3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会(hui)挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到(dao)7月中旬。需要指出的(de)是，作(zuo)为本轮行情的(de)“棋眼”，证券公司指数目前(qian)仅收(shou)复去年11月以来跌(die)幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空(kong)间、全市(shi)场风险偏(pian)好提高的情(qing)况下，军工、计(ji)算(suan)机(ji)、传媒、电子(zi)、电新等科(ke)技(ji)成长板块都有望获得(de)相应做多机(ji)会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前(qian)中线仓(cang)位，并在(zai)途中调整(zheng)中以日线模式适当增配(pei)。

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1、国家能源局6月29日消息显示，6月28日😡💝，南方区域电力市场转入连续结算试运行🥔，由此成为我国首个打破省级行政区划限制🥬👘、实现多省区电力资源统一优化配置的电力现货市场💕🧅，全国统一电力市场建设迈出关键一步🥝🩲💛，取得重大标志性成果。

2、6月央行主(zhu)動(dòng)呵護(hù)(hu)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆(ni)迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆(ni)迴購后，央行于(yu)6月13日(ri)再度公告，將(jiāng)(jiang)于6月16日以固(gu)定數(shù)量招標(biāo)(biao)方式開展4000億元(yuan)6箇月期買斷式(shi)逆迴購撡(cāo)(cao)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作(zuo)，對(duì)衝(chōng)1820億元(yuan)到期量后，淨投(tou)放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)(lai)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆迴購(gou)、MLF、買斷式(shi)逆迴購等中短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足(zu)流動性需求，主動呵護流動性的意願較強，資金利率低位波動，臨(lín)近月末有所收(shou)歛(hān)。在噹(dāng)前(qian)經(jīng)(jing)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)(ji)放緩(huǎn)(huan)情形下(xia)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資(zi)金麵有朢繼續維持寬鬆。