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综合以上，行业配置方面重(zhong)点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。
以港股(gu)创新药(yao)为代表(biao)的(de)医药板(ban)块在进入相对(dui)高位的震荡区间后，依然吸引着资(zi)金布局，包括恒生创新药ETF（159316）、港股通医药ETF（513200）等在内的60余只医药主题(ti)ETF上(shang)周合计净流入超(chao)40亿元(yuan)。
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1、英诺(nuo)赛科（02577）发布公告，有关（其中(zhong)包括）公司与基石(shi)投资(zi)者 STMicroelectronics Limited（STHK）订立(li)的基石投资协议，以及STHK就其(qi)认购的1259.21万股公司H股(gu)作出自上市日期后六个(ge)月期间的禁售承诺。原禁(jin)售期的(de)最后一天为2025年6月29日。截止(zhi)本公告日期，STHK持有(you)公司 1259.21万(wan)股H股，占公司已发行H股(gu)股份(fen)总数约2.56%。
2、⚑ 中观(guan)景气和行(xing)业推荐(jian)：关注中报业绩(ji)预计改善或持(chi)续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比(bi)增速(su)转负，主要(yao)受内外需求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响(xiang)。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件(jian)等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主(zhu)要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领(ling)域(yu)工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综(zong)合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。
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