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国内经济维持(chi)弱(ruo)稳(wen)格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们(men)预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消(xiao)费(fei)边际效果回落，四(si)季度国内逆周期增量政 策(ce)落地概率更高。首先，根据高频数据和(he)我(wo)们的草(cao)根调研，预计(ji)我国出(chu)口增速在(zai) 6、7 月份保持(chi)韧性，8 月开始压力或(huo)将(jiang)加快显现，中性预期下全年出(chu)口同比增速(su) 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金(jin)到位量或前低后高(gao)，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动(dong)地产(chan)政(zheng)策继续(xu)发力。 下半年(nian)商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望(wang)进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经(jing)济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在(zai)三季度(du) 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率(lv)较大，宽货币和宽财政预期有(you)望形成有力支撑。

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2、1、股債(zhài)關(guān)係(xì)不衕(tòng)，資本市場(chǎng)分析思路不衕。看股做債的環(huán)境，股(gu)票市場的錶(biǎo)(biao)達(dá)影響(xiǎng)了債券的交易行爲(wèi)，如菓(guǒ)(guo)股(gu)票上行(xing)空間(jiān)打開(kāi)，債券利率上行或也跟隨(suí)打開；看債(zhai)做股的環境，利率的下行影響了股票(piao)市場資産(chǎn)價(jià)格的判斷(duàn)(duan)，那(na)麼(me)也就容易形成股債雙(shuāng)(shuang)牛的交易(yi)邏(luó)輯(jí)。