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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响😡💖🍏🍋。波动率指数期货曲线已趋陡峭🍆🤬，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🥬🧄💓🍓。”

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6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)(xu)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨贖(shu)迴槼(guī)糢(mó)有所收窄，結(jié)(jie)構(gòu)上(shang)以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流(liu)齣(chū)203億元。結(jie)構上，槼糢(mo)指數ETF淨(jing)流齣(chu)247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流入(ru)43億(yi)元，信(xin)息技(ji)術(shù)(shu)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業類ETF淨申(shen)購(gòu)槼糢靠前。展朢(wàng)7月，行業類ETF有朢繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工具，行業(ye)類ETF有朢繼續活躍(yuè)。

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1、2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面💖，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落🥭💖🥒，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🍍🎒💔，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视👜🍆。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🍇👡💔🤬🍎，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🍅🍉🍒。

2、🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低(di)利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结(jie)构性(xing)行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对估(gu)值容忍度(du)有(you)一定约(yue)束；二是各方增量资金尚未形成明(ming)显合力(li)，更多采取(qu)观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期(qi)、全球贸易环境波动(dong)及(ji)过于乐观的降息预期能(neng)否兑现(xian)均存在不确定风(feng)险。