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1、结合细分领域中观指标来看，受益于(yu)行业供需改善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电子(zi)业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售(shou)额(e)同(tong)比趋势(shi)向上、5月(yue)集成电路产(chan)量及出(chu)口量攀升(sheng)，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比(bi)持续较高速(su)增长，预计智能(neng)手机出(chu)货量边际回暖，消费电子盈利(li)或边际改善(shan)。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续(xu)扩大，运营(ying)商盈利有望保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信创(chuang)与国(guo)产(chan)替代加速，1-4月软件(jian)产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈利或超(chao)预期。

2、还应该看到(dao)，在经济下行周(zhou)期，降(jiang)息并非**经济(ji)增长的关键因素。董希(xi)淼认为，随着市(shi)场利率不断降(jiang)低，降息的边(bian)际效用(yong)也在(zai)下降。