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全球降息空间再度打开，A股(gu)“稳中向好”延续。海外方(fang)面，尽管美(mei)联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油(you)价回落，市(shi)场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资(zi)金的(de)持续入市，年初至今(jin)A股指数(shu)中(zhong)枢逐渐抬升。本周A股成(cheng)交放量(liang)和赚钱效应抬(tai)升，投资(zi)者风险偏好明(ming)显回暖并再度打开震(zhen)荡中枢上沿。展望后市，汇(hui)率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策(ce)“稳增长”也(ye)需(xu)要宽松的货币环境，国(guo)内(nei)外(wai)降息空间打开(kai)将有利(li)于推动A股估值的抬升。

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2025年6月30日，早盘开(kai)盘(pan)，国内期货主力合约涨跌不一。多晶硅、工业硅涨(zhang)超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面(mian)，SC原油、沪金、沪(hu)银跌超1%，燃料油、低硫燃(ran)料油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%。

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2、2、从全球的供应情况来看，上(shang)半年OPEC+开始逆转(zhuan)减产战略(lve)，开(kai)始超预期增产(chan)。当前OPEC国家的整体剩(sheng)余(yu)产能约有336.7万桶/日。其中沙特(te)的产能利用率(lv)仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中(zhong)产能居于前四(si)位的(de)国家(jia)均具备(bei)增产的能力。OPEC+在过去3-6月(yue)的会议(yi)已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮(lun)如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完(wan)成最(zui)后一(yi)轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复(fu)，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此(ci)外OPEC+甚至可(ke)能会(hui)进而继续讨论上一轮200万(wan)桶/日减产量的增产恢复问题(ti)，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会(hui)大大超出市场预期。当前确定的(de)是OPEC+已改变其产量战略，转向更(geng)高的市(shi)场份额以及更稳定的供应(ying)。EIA对美(mei)国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾(ceng)预估美原油产量在四季度达峰，数(shu)量为1363万桶/日。EIA预计(ji)2025年美国的原油增(zeng)速为21万桶/日，相较于2024年(nian)的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降(jiang)4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计(ji)全年(nian)石油的供应将增加160万桶/日水平。