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自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)(ge)基點(diǎn)。該(gāi)行(xing)週三(san)將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來(lai)幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)(ti)物價(jià)漲(zhǎng)幅在(zai) 1%-3% 的目標(biāo)(biao)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定者正聚焦于(yu)酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心(xin)通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

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细分行业(ye)来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部(bu)规(gui)上工业(ye)利润增(zeng)长2.4个百分点，军工订单逐(zhu)步(bu)放量，航空航天相关设备制造、船(chuan)舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国(guo)补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政(zheng)策效果(guo)持续显现，消费品制造业其他家用电力器具(ju)制造(zao)、家用厨房电器具制(zhi)造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长(zhang)，农副食品加工业(ye)利润增(zeng)长(zhang)38.2%，酒饮茶(cha)制造利润(run)增幅(fu)扩大。

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但与2014~2015年显(xian)著不同的是，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家，而2014年(nian)~2015年(nian)则来自央行投(tou)放。因此(ci)大的宏观交易逻辑上，我们(men)认为本轮更倾向于看股做债(zhai)的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债(zhai)双牛逻(luo)辑。研判非银流动性改善的原因，我们需要关注一个简(jian)易公式，即：

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1、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货(huo)，应用于400G和(he)800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务(wu)国内外客户。同时(shi)，1.6T等(deng)前沿产品(pin)加速推进，适用于(yu)1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成(cheng)研发并进入客户验证阶(jie)段，800G/1.6T光模(mo)块用MT - FA产品实现小批量出货。

2、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍅，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥦，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🤬；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。