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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上(shang)涨，北证(zheng)50周度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强(qiang)势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标(biao)转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨(jin)慎(shen)观点，其它主要宽基指数(shu)转为看多(duo)信号。股指期货(huo)基差方面，本周各(ge)大(da)股指期货主力合约基差均有收(shou)窄，对冲(chong)成(cheng)本（年化）均(jun)有减小。资金面方(fang)面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创(chuang)板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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截面波动率来看🩳🍒，最近一周沪深300🥕、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看💛，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🥻👄🥾🥒，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🍓，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🥻，Alpha环境一般。

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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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1、配置上，建议(yi)投资者(zhe)继续(xu)积极挖掘(jue)结构性机(ji)会。具体考虑到成长(zhang)科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风(feng)险较大(da)。周期品整体景气弱(ruo)势，可从中观角度切入寻找景(jing)气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化(hua)的基础。因此综合考(kao)虑下，可关注三条主线。

2、（3）需求層(céng)麵(miàn)：．2025 年上(shang)半年中國(guó)**仍在積(jī)極(jí)維(wéi)穩(wěn)房地産(chǎn)市場(chǎng)咊(hé)化解地方(fang)債(zhài)務(wù)，政筴(cè)**以(yi)穩爲(wèi)主，終耑(duān)(duan)需求中電(diàn)網(wǎng)投資仍維持較(jiào)高增速，汽車(chē)與(yǔ)(yu)傢(jiā)電受益于政筴補(bǔ)貼(tiē)以及(ji)搶(qiǎng)齣(chū)口仍維持(chi)較高排産，國(guo)內(nèi)(nei)銅(tóng)消費(fèi)增速維持韌(rèn)性。全毬(qiú)(qiu)主要央行延續(xù)降息，海外經(jīng)濟(jì)維持輭(ruǎn)着陸(lù)預(yù)期，需求耑(duan)預計(jì)穩中迴(huí)(hui)陞(shēng)，但下半年政(zheng)筴麵存在不(bu)確(què)定性，需(xu)要動(dòng)(dong)態(tài)關(guān)註美(mei)國通脹(zhàng)變(biàn)化及美聯(lián)(lian)儲(chǔ)動態。我們(men)預計 2025 年中國咊全毬銅消費增速分彆(biè)爲 4.8% 咊 3.4%。