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2025-07-03 15:23:04 作者：秦惠颖

保险资金长期投资(zi)试点，指的是保(bao)险(xian)公司资金(jin)投向私募证券投(tou)资(zi)基金(jin)，主要(yao)投向二级市(shi)场股票，并长期持有。今年(nian)1月，泰康人寿和泰康资(zi)产获金融监管总局批准参与长期投资试点，获批金额为120亿元。在第二批获批试点的险资(zi)中，泰康是第一(yi)家对外宣布开启投资的机(ji)构。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🧅🥕🧡🍄🍍。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路🍌🥥🍅🧡，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp👚👝；其二为货币政策采取先发制人式🥑，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🍈🩳👗，运行区间或在 90-102。

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1、具体来看，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”。数据显示💖，截至当前，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元🥝🧡，占年内分红总额比例高达七成。其中🥒，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十🥻🥭👝🍏，为中银丰和定开债发起式、华夏鼎丰债券、中银睿享定开债发起式。截至6月29日，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元👝😠👗、10.16亿元🥑🥿🍋、10.01亿元💞。

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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳(wen)增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持(chi)看多(duo)，维持(chi)下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时(shi)代下居民金融资产配置(zhi)比例提(ti)升的趋(qu)势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是(shi)否(fou)能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察(cha)到各方增量资金尚未(wei)形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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