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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍆、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩰👜💋，成长价值或相对均衡🥕💔👢😡🥔。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥑，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💓👞。第三👙🍍😻💓，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍏，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💟🤬🥿，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💯💖🥾💛，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🩰，阶段性调整是合理的🥻🍎😡🧡。预计四季度有估值切换的机会🥕💗💛👢🥬，同时，资金面可能有更多的边际变化🥦😠。

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付倍佳：上半年港股市場(chǎng)(chang)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股新(xin)經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)(zhan)比高(gao)，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業(ye)趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優(you)質公司形成基本麵與(yǔ)(yu)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二(er)昰港股大權(quán)重分紅(hóng)資産估值(zhi)脩(xiū)復(fù)，恆(héng)(heng)生(sheng)高股息指數(shù)(shu)仍有超7%的股(gu)息率，A/H折價(jià)快速收(shou)歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕(yu)，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股(gu)成交活躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在歷(lì)(li)史高位運(yùn)行。

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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜👠👅🍋。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成💟🧄。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成🩰🤍💔。但若从分红榜前十名来看💌，则有七席由权益类ETF包揽👝🍈🍋，且前三名均为权益类ETF💞👢💝。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出🩳🍊，下半年公募基金分红热情有望延续🍉🥻🥿😠，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场👢🍌🩱。从三地上市公司被调研次数来看🥔，沪市上市公司累计被调研93次💓，深市上市公司累计被调研166次💟🧡，北证上市公司累计被调研12次。

2、对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度👝👗👞🧄🥾，提高货币政策调控前瞻性😈🥝、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🧄。