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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指(zhi)数推荐如下：

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益👿🥿、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的👡。预计四季度有估值切换的机会，同时💝🍋，资金面可能有更多的边际变化。

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付倍佳：上半年港(gang)股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有(you)三方(fang)麵(miàn)(mian)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)(you)異(yì)(yi)，港股新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、新(xin)能源車(chē)等産業(ye)趨(qū)勢(shì)(shi)曏(xiǎng)上，優質公司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股(gu)大權(quán)重分紅(hóng)(hong)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍(reng)有超(chao)7%的股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三(san)昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活(huo)躍(yuè)，整體(tǐ)交易量在(zai)歷(lì)史高位運(yùn)(yun)行。

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上半年渐近尾声🥿，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看🍓🧡🥭💕，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成🍋🥭🥦。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成🍓👗。但若从分红榜前十名来看🩰👗，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中😠，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜💕🩲😠，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出🍍💛🍈，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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1、本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公(gong)司被(bei)調(diao)研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計被調(diao)研93次，深市上市公司纍計被調研166次，北證(zheng)上市公司纍(lei)計被調研12次。

2、对于下阶段货币政策的主要思路🎒，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度😈🩱🩱🍍，提高货币政策调控前瞻性🌽👚💋👗🍎、针对性、有效性🍉👚💕👛，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏👠😈🍒。