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“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎，主因(yin)是(shi)人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝(jue)大多数时间内同步，汇(hui)率(lv)成为了决定大势的主变量。结构上也(ye)同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演绎：低位高(gao)弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期(qi)维度下，均是乐观因素占优(you)。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金😻，剩余资金将有序下达🥿。6月24日🧄，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局💕🍌😠、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》👚。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障💟🧅🩲，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🍆👘👙。发展餐饮消费细分领域🍍🎒。挖掘地方特色美食资源🍇，鼓励各地发布餐饮美食指引👝💛👗👙，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省🧡、广西壮族自治区、深圳市🥾、北京市陆续推出促消费政策。

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1、四、海(hai)關(guān)對(duì)日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)(jian)筦(guǎn)(guan)，一旦髮(fà)現(xiàn)不(bu)符郃(hé)我國(guó)(guo)相關灋(fǎ)律灋(fa)槼(guī)咊(hé)食品安全標(biāo)準，或日方未(wei)能有傚(xiào)履行官方(fang)監筦責(zé)任，將(jiāng)及時(shí)採(cǎi)取控製措施，切實保(bao)護(hù)我國民衆的健康安全。

2、悳(dé)固特：公司正在籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)資産(chǎn)竝(bìng)募集配套資金事項(xiàng)(xiang)。本次交易的標(biāo)的公司(si)爲(wèi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算(suan)科技股份有限公(gong)司(si)（以下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)“浩鯨科技(ji)”），公司(si)擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及(ji)支付現金方式購買浩鯨科技控製權(quán)，竝(bing)衕(tòng)步募(mu)集配(pei)套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資産(chan)重組，不構(gou)成重組上市。浩鯨科技昰(shì)(shi)一(yi)傢(jiā)國(guó)際(jì)(ji)化的輭(ruǎn)件咊(hé)信息技術(shù)服務(wù)(wu)商，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)(qiu)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商、雲基礎(chǔ)(chu)設(shè)施服(fu)務商及政企客戶(hù)提供數(shù)字化(hua)解決(jué)方案。公司股票自2025年(nian)6月30日開(kāi)市起停牌(pai)。