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6月29日🍓👞😈，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”💝🥕🥔🥿，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权💖🩱，并同步募集配套资金🍏🍏🥝👢🥒。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌🥔，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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🏮 本周市场表现强势😡🍅🎒，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🤬🍋🥕、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍅🍊👚，特朗普访华预期等因素叠加🍒👄👘，边际推升风险偏好🤬🍓。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🥭、杠杆资金快速跟随💯，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🍋、外资未有明显增量。

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1、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🥬👢😠😠、调味发酵品👢👜🥝、酒店餐饮、商贸零售🍇、家居用品等；2）顺周期领域，房地产🍊🧡🥔、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药💟、医疗服务🌽👘🧡、保险🥬🥕、传媒🍉👗、农化制品🍑🤬、工业金属🍉、石油石化等板块跑赢万得全A。

2、2HFY25品牌羽绒服业务(wu)收(shou)入在高基数、暖冬、消费(fei)环境波动等不利因素影响下，仍旧录得7%的收入增速，体现(xian)出公司品牌在羽绒服行业的影响力和(he)销售韧性。分渠道(dao)看，直营(ying)/批发收入分别同增1%/47%。期内公司继续聚(ju)焦标杆Top店打(da)造，截至3月末，公司约31%的门店位于(yu)一二线城(cheng)市，同比提升2.8ppt；同时(shi)公司关注战略增量(liang)市场开拓，全财年公司净开门店(dian)253家。分品(pin)牌看(kan)，2HFY25核心品牌波司登收入同增7%至132亿元，占羽绒服收入的85%。OEM业务FY25收入同增26.4%至33.7亿元，在波动的环境中OEM业(ye)务的高增长体现出公司积极拓展高质量新(xin)客(ke)户，打造订单快(kuai)反能力和拓展海外产能布局所带来的成(cheng)效。