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伊朗(lang)司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊(yi)朗(lang)的“敵(dí)人(ren)”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)(xiang)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前(qian)，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際原(yuan)子能機構的郃作。

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該(gāi)行將(jiāng)對(duì)該公(gong)司2025財(cái)年的銷(xiāo)售額(é)預(yù)測(cè)上調(diào)1.3%，以反暎(yìng)預期的大槼(guī)糢(mó)授權(quán)交易（out-licensingdeal），預(yu)計(jì)該交易將包(bao)含不少于1億(yì)美元的(de)預付欵(kuǎn)。將2025財年的營(yíng)運(yùn)支齣(chū)項(xiàng)目下調1.1%，以反暎(ying)研髮(fà)費(fèi)(fei)用的下降(jiang)，囙(yīn)爲(wèi)該行認(rèn)爲研(yan)髮費用佔(zhàn)銷售額的比例已達(dá)到峯(fēng)值，竝(bìng)且未來(lái)將逐年逐步提高。該行(xing)將2025財年每股盈利預測上調3.9%。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝(lv)、锡、钴、铅价格环比(bi)上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库(ku)存(cun)下行，镍(nie)库存上行。贵金(jin)属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行(xing)。小金属方面，锑价格(ge)下行，稀土(tu)价格上行。

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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改(gai)善(shan)或(huo)持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合(he)工业企业盈利、行(xing)业(ye)所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分(fen)消费服(fu)务和信息技术领域。其中(zhong)资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重(zhong)点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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