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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🥦💔🥥🍄，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开💕🧄🥑🍈，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👘👿👛🍓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场😠🥭💘🧅，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🌽👅👜🩳。

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付倍佳(jia)：我们关注三条投资主线：一是高确(que)定性或低估值资产(chan)，关注在周期低位(wei)经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险(xian)、部分消费细分(fen)板块；二是创新(xin)敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放(fang)、技术(shu)壁垒较(jiao)高的行业投资机会，看好港股互联网、电子(zi)板(ban)块；三是全球通胀型资产(chan)，全球大财政背景(jing)下，货(huo)币(bi)信用下降，关注价格中枢中长期上移的上(shang)游资源品机会，看好(hao)电解铝、黄金、铜板块。

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据知情人士透露，今年春天💕🍆💗😈，高盛突然出售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本🍅👗💖🍋。知情人士还表示🍋👝，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划。

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3．价格(ge)方面，基(ji)本(ben)面继续宽松，随着供应(ying)端新投产以及检修恢复后，供应边际(ji)宽(kuan)松，需求端阶段性抢出口尾(wei)声，三季度需求前置，预计下半年价格重心低位震荡，预计(ji)顺丁橡胶现货价格在11000元/吨附近存在支(zhi)撑，中期预计(ji)价格波(bo)动区间在11500-12500元/吨。。

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1、市场之所以呈现这种指数震荡🍌，但结构行情活跃的特征👝，是与整体经济回报不足（私人部门信用周期收缩，财政发力“有所保留”）🍆🍈👠💋🍈、存在结构性亮点（AI产业、新消费等）👞👜、但资金又非常充裕这三个宏观环境所决定的🧄👘。具体来看🍅🍄🍑👘，

2、不过，让市(shi)场意外(wai)的是，这次BD授权却带崩了公司股价(jia)。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出现(xian)大跌(die)，其中荣(rong)昌生物A股一度“20cm”跌停，H股(gu)一(yi)度暴(bao)跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘(pan)波动下行后，收盘前止跌小(xiao)涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继续(xu)保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅(fu)6.17%，市值313亿港元。