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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一(yi)是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市(shi)推动；在进一步(bu)稳增长政策增量(liang)释放(fang)前，预(yu)计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震(zhen)荡特(te)征(zheng)。机构(gou)中长期资金入(ru)市+低利率时代(dai)下居民金(jin)融资产(chan)配(pei)置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有(you)待观察：一是今(jin)年以来(lai)的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一(yi)定约束；二是(shi)我们观(guan)察到各方增(zeng)量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的(de)降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险(xian)。

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